发表时间 05-25 22:36:56 编辑时间 03-21 10:45:47 浏览数 6776 | 复制地址
5月份出台IPO操作细则在我们的预期之内，在经济运行由收缩到复苏的转换期，我们维持创业板IPO先于主板的判断(参见《蓄势待发》，2009年5月4日)。
在目前任何一类资产静态收益率都不具有明显优势的背景下，恢复IPO不会改变大类资产的配置顺序，
我们认为指导意见的出台将使IPO风险得到释放。从历史上六次重启IPO的经验看，其负面冲击的时间较短(不超过一周)，且不改变市场的原有运行趋势(附表)。
经济复苏趋势的显性化(参见5月18日同名报告)支持我们的观点：中国股票市场正在经历一个混合型泡沫，初期表现为估值的推升，中后期表现为估值和盈利双重推升。
从盈利的角度出发，基于资产价格上涨的判断，我们建议重点配置金融、地产和资源(煤炭)；考虑到消费较高的实际增速和物价水平环比上升的预期，零售板块将重点受益。
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